Две таинственные женщины ищут убежище на захудалом прибрежном курорте. Клара встречает одинокого Ноэля, который дает приют в его пустынном пансионе "Византий". Младшая Элинор идет в школу и связывается там с Франком, которому оказывает поддержку и рассказывает ему их ужасающую тайну. Они родились 200 лет назад и выживают на человеческой крови.